风电设备板块主要指研发、生产并销售与风力发电过程相关的设备，如风电整机和风电零部件等

　　风电设备行业是专注于风力发电机组及其相关配件的设计、制造、安装和维护的行业。以下是风电设备行业的一些主要特点：

　　技术进步：风电技术不断进步，包括风力涡轮机的设计、材料科学、控制技术等。

　　技术多样性：风电技术包括陆上风电和海上风电，欧博体育平台以及不同类型的风力涡轮机设计。

　　供应链管理：风电设备的生产涉及复杂的供应链，包括原材料供应、部件制造和物流。

　　市场竞争：风电设备市场竞争激烈，价格、性能、服务和品牌是竞争的主要因素。

　　法规遵从：风电项目需要遵守关于环境影响评估、建设许可、电力市场规则等方面的法规。

　　数字化：信息技术的应用，如远程监控、数据分析、智能维护等，提高风电设备的运营效率。

　　风电设备行业的健康发展需要综合考虑技术创新、市场需求、法规遵从、环境保护和经济效益等多方面因素。随着全球对可再生能源需求的增加，风电设备行业将持续面临新的机遇和挑战。

　　风电设备行业的产业链可以划分为上游、中游和下游三个主要部分，每个部分都对整个风电设备产业的运作和发展起到关键作用。

　　原材料：如钢材、玻璃纤维、树脂、稀土材料等，用于制造风力涡轮机的各个部件。

　　整个风电设备产业链的运作需要各个环节的紧密配合，从原材料的开采、加工到最终产品的应用和分销，每个环节都对风电设备行业的健康发展起着关键作用。同时，风电设备行业也面临着技术进步、市场竞争、法规变化等挑战，需要不断创新和调整以适应市场变化。

　　金风科技公司成立于1998年，致力于成为国际化的清洁能源和节能环保整体解决方案提供商，多次入选“全球最具创新能力企业50强”，荣登2016年度“全球挑战者”百强榜，被《知识产权资产管理IAM》组织授予“中国知识产权倡导者”殊荣金风科技公司目前专注于风电系统解决方案、可再生能源、新业务投资孵化。公司在全球范围拥有7大研发中心，与7所全球顶级院校合作，拥有强大的自主研发能力，承担国家重点科研项目近30项，掌握专利技术超过2,800项，获得超过33种机型的设计与型式认证。

　　明阳智能公司是全球顶级的风机制造商和清洁能源整体解决方案提供商，致力于能源的绿色、普惠和智慧化，业务涵盖风能、太阳能产业，已发展成为国内领先、全球具有重要影响力的智慧能源企业集团明阳智能公司主营业务包括新能源高端装备、兆瓦级风机及核心部件的开发设计、产品制造、运维服务、新能源投资运营。集团在全球布局了“一总部、五中心”的研发创新平台，建有博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室。公司建立了国内“五大”(华能、中国大唐、国电、华电和国电投)电力公司以及民营电力集团为主导的稳固市场客户群，投运遍布全国200多个风力发电场项目，产品远销至保加利亚、印度、罗马尼亚、巴基斯坦、南非等全球各地。

　　天顺风能公司已发展成集新能源设备制造、新能源开发、智慧能源系统、金融服务等多元化产业集团公司天顺风能公司在太仓、包头、珠海、丹麦等地设有多家生产基地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔架市场中建立了巨大竞争优势。公司积极探索多元化发展，进入集中式、分布式风电开发与运营；进入储能管理系统、微网控制系统、在线能源管理系统、新能源汽车等领域，实现公司战略升级。依托新能源设备、新能源开发的优势，全面整合产业资源；金融服务业务涵盖融资租赁、产业投资、母基金管理等。公司秉持“公正、可靠、专业、专注”的价值观，一直致力于绿色清洁能源的发展。

　　大金重工公司是国内技术领先的超大重型钢结构的生产制造企业大金重工主要产品是陆上风力发电塔架和海上风力发电塔架及其相关零部件。公司主要服务于风电行业客户，凭借在电力重型装备钢结构领域深耕多年，积累了先进的工艺技术和管理经验，是国家级高新技术企业。公司已通过了ISO9001质量体系认证，获得国家钢结构一级资质，荣获辽宁省“AAA级”信用等级证书，被授予“辽宁省省级企业技术中心”、“国家火炬计划重点高新技术企业”和“辽宁省守合同重信用企业”等荣誉称号。

　　湘电股份公司是我国电工行业大型骨干企业，是国家重大技术装备国产化基地，是电工行业产品配套能力、科研开发能力最强的企业之一湘电股份公司的主营业务是大中型交直流电机(含特种电机)、水泵、矿用采运设备(含特种车辆)和城市轨道交通车辆及电气成套设备的生产和销售，主要产品有直流电机、直流牵引电机、特种电机、水泵等。“湘电”已经成为“中国驰名商标”，是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地、国家高技术产业基地和国家创新型企业。被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一，先后荣获全球100强新能源企业、中国新能源企业30强、中国制造企业500强等称号。

　　近期美国301关税正式落地，2026年开始锂电池关税将由7.5%上升至25%，我们判断预计短期对美国储能需求无影响，甚至可能会因此刺激部分需求提前抢装；中长期看，上游原材料价格走低背景下，电芯成本在系统成本中影响越来越小，因此不必过于担心影响需求近期进入夏季用电高峰后海外储能收益十分可观，装机节奏有望加快此外，电改的持续推荐也有望成为刺激国内储能经济性改善的重要催化

　　自2011年以来，各国政府的补贴政策、技术进步、产业投资等积极因素的推动下，全球可再生能源投资总额稳步增长，建设容量在2020年以后加速发展截止到2023年全球可再生能源年投资额已经达到5900亿美元左右，由于建设成本和设备价格较高的原因，发达国家的投资总额达到2500亿美元，中国因建设容量巨大，达到2400亿美元左右，而其他发展中国家则只有1000亿美元，仍有巨大成长潜力2024年电力设备新能源板块围绕“再平衡”与“再出发”展开过去5年全球电源投资市场积极增长，可再生能源占新增电源投资比例超过85%，但同期电网投资规模却远低于电源投资一方面新增配套跟不上新能源的需求，另一方面也无法满足工业发展和稳定运行的要求而这种需求在海外市场更为紧迫电网投资规模持续落后于可再生能源的发展：海外各地区电网投资规模与可再生能源差距日益拉大，再加上发达国家本身电网的变电设备处于超期服役状态，输电网络也有扩建需求，当前的电网基础设施状况对可再生能源发展形成制约当前全球电网年均投资总额约为3100亿左右，IEA预测2023-2030年，全球电网年均投资额将提升至5,000亿美元，到2030年接近8,000亿

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